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理财活动策划书

时间：2024-01-31 17:30:22 活动我要投稿

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理财活动策划书

　　时间一溜烟儿的走了，工作已经告一段落了，我们又将接触新的知识，学习新的技能，迎来新的工作目标，让我们一起来学习写策划书吧。拿起笔的时候却发现不知道写什么，下面是小编为大家收集的理财活动策划书，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

理财活动策划书

理财活动策划书1

　　一、活动主题：物流学院投资理财协会创意百元周

　　二、活动宗旨培养节约意识，创意理财

　　三、主办与承办单位主办单位：物流学院策划承办单位：大学生投资理财协会

　　四、活动背景对大学生高消费现象，多年以来，舆论在诟病的同时颇为担忧，作为在信息和财富时代成长的大学生，无论家庭经济状况好坏

　　“创意百元周”理财活动策划书内容：

　　“创意百元周”理财活动策划书

　　一、活动主题：

　　物流学院投资理财协会创意百元周

　　二、活动宗旨

　　培养节约意识，创意理财

　　三、主办与承办单位

　　主办单位：物流学院团委

　　策划承办单位：大学生投资理财协会

　　四、活动背景

　　对大学生高消费现象，多年以来，舆论在诟病的同时颇为担忧，作为在信息和财富时代成长的大学生，无论家庭经济状况好坏，对金钱和贫富的敏感程度及认知程度，都比较强烈。如今，在这个物价普涨的时代背景下，多数大学生都意识到紧缩消费的重要性，同时，转变消费理念，开始注重节约，更多的大学生由消费转为理财。

　　在大学里，相当一部分同学有攀比心理，大学生节节攀升的花费，不仅给家长增加了负担，还使自己养成了乱花钱的不良习惯，对大部分大学生来说，在中小学时期缺乏理财能力的培养，所以在消费问题上具有很大的盲目性。结果表明：理财观念的匮乏是大园乱消费的.主要原因，很多同学不知道自己需要什么，有时候往往管不住自己，过早地把生活费花在一些不需要的地方。对于可独立支配的这部分花费，不少学生还是无法做到科学合理的安排。

　　为进一步提高我校区学生对理财投资的兴趣，提高大学生对理财投资的认识及加强实际能力的运用，使我校同学能够适当的理性的使用父母们辛辛苦苦挣来的钱，南京工业大学浦口校区精英创业协会将举办一次“创意百元周之理财”活动，为我校区的广大师生树立专业的理财专家形象的同时，激起同学们对理财的浓厚兴趣，同时为他们提供专业的投资理财知识及实践平台，是我们的同学拥有基本的理财能为，为他们将来的成长与发展打下一个坚实的基础。

　　五、活动目的

　　为培养我校大学生的理财意识，挖掘学生的理财潜质，提高理财专业技能，使我校同学可以有的使用金钱，以及使我校学生能够得到理财专家的专业指导，可以让我校同学在更大的舞台上论述自己的理财观点，同时经过此次理财锻炼可以为同学们将来的学习工作及发展奠定一个坚实的基础，特举办此次理财大赛，旨在让理财的观念和方法走进校园，让理财真正走进我们每个大学生的日常生活，让更多的大学生能理解接受并参与理财。

　　六、活动简介

　　大学生投资理财协会计划于四月份举办一场以

　　“理财”为主题的“创意百元周”活动，让同学们在此次活动中认识到理财的重要性同时对“钱”建立起一个理性的概念。

　　此次理财活动的题目是请每位参赛者根据自己的实际情况选择自己每个月生活费的数量（800—1500之间），然后据此作出一份详细的理财计划书，计划书的时间可以是局限在一个月内，也可以是一个学期、一年或者是整个大学生活，计划书的内容可以是日常生活费用计划、投资理财计划、为未来投资而在学习（这里的学习可以是多方面的，不仅仅局限于本专业的学习）上的花销计划、为了人际交往而计划的开支等等方面。

　　本次理财大赛不同于创业大赛，不是以寻找出能盈利的为目的，而是以我校同学的日常生活为基本，找出能够适应我校同学日常生活的理财方案，方案可以把所有的钱都用于日常生活，只要能够是自己过得很开心快乐。方案也可以在满足自己日常生活之后将剩余的钱用于投资等其他方向产生利润。只要方案中每一分钱都花的有价值，有创意，使评委和观众都能信服，那就是大赛的宗旨。

理财活动策划书2

　　一、活动背景：随着市场经济的发展，个人投资理财涉及到的领域越来越广，对个人、家庭、社会的影响越来越大。大学生毕业前是父母辛苦赚来的钱的消费者，有很大一部分同学在消费支出上并没有明确的安排，想花到哪就花到哪。相当多学生不仅没有存余，反而每到月末靠借钱度日。这是由不良的消费习惯和没有合理的理财计划造成的。作为21世纪财经大学的新兴大学生不应该仅仅有智商，还应具备一定的财商，必须养成良好的理财习惯，方能有一个健康的理财生活。

　　二、活动主题：培养理财意识，播种投资理念

　　三、活动目的：

　　1、了解与认识到养成投资与理财好习惯的.的确确是有利于大学生运筹帷幄，决策未来。

　　2、大学生作为未来经济领域的主要参与者，应增长大学生对投资理财知识的认识及增进对投资理财的了解。

　　3、在大学时代就应该养成很好的理财习惯何投资习惯，为自己的现在何将来精打细算，这样对于以后走向社会受益巨大。

　　四、活动对象：全体在校本科生

　　五、活动时间：待定

　　六、活动版块：

　　板块一：万人签名“合理理财”活动与“寻梦征程”迎风起舞版块二：开展系列理财知识讲座（可插入讨论环节）板块三：“运筹帷幄，决策未来”演讲比赛理财之我见版块四：“财商大笔拼”

　　七、前期工作

　　前期宣传工作主要由宣传部负责，分别对班级干部进行宣传，让他们将思想传达给学生，同时在院网上宣传、通过海报、喷绘、传单等形式进行宣传。前期的物品准备工作由生活部负责。资金问题由实践部处理。体育部负责整个活动合有序进行。

　　八、活动经费预算

　　九、注意事项

　　1、该次活动在校团委统筹策划下进行，学生会各部门密切联系、相互协调，在活动确立后，明确分工，做到有条不紊。

　　2、及时听取老师及同学意见，做足充分准备再开展活动，把活动做到实处。

　　3、系列活动结束后，各部门注意总结，以便下次活动更加完善。

理财活动策划书3

　　一、活动主题：

　　理财规划，我来做主！

　　二、活动目的：

　　随着市场经济的发展，个人投资理财涉及到的领域越来越广，对个人、家庭、社会的影响越来越大。对于我们这群处于20—30岁之间的年轻人,面临的`一大问题就是如何对金钱进行合理的规划和使用。大学生毕业前主要依靠父母获取金钱，而毕业以后，他们得自己赚钱并学会合理规划使用，所以年轻人必须养成良好的理财习惯，为自己的现在和将来精打细算，这样方能有一个健康的生活。因此,我们举办以理财规划为主题的活动,以增强同学们理财规划的意识,增加同学们关于理财方面的知识。

　　三、活动地点：

　　路北校区、荷花池校区

　　四、参与对象：

　　广陵学院经管系全体学生

　　五、主办单位

　　扬州大学广陵学院经管系学生会生活部

　　六、比赛要求：

　　写一份理财规划书:

　　1、对现阶段生活费的来源构成以及如何使用和规划作出介绍

　　2、对日后毕业打算如何进行理财规划

　　3、谈谈自己对于理财有何看法

　　4、分享自己理财的一些经历和方法

　　注：用word文档制作

　　七、活动日程:

　　（一）报名时间：12月4日—12月8日

　　（二）交稿截止时间：12月11日

　　八、活动具体流程

　　1、报名

　　12月4日，于路北校区和荷花池校区的海报区张贴有关理财规划活动的宣传海报，并将通知及报名表发到各班级。名单最迟于12月8日下午交到路北校区6#楼118办公室汇总。

　　2、比赛

　　参赛者将写好的理财策划书连同自己的姓名、班级、学号及联系方式发送至工作人员邮箱（路北校区：1016696565@qq.com，荷花池校区：1297246302@qq.com），然后由专人评选出优胜者。

　　九、活动工作安排细则

　　为确保理财规划活动的顺利展开，12月8日前做好宣传、动员工作，报名单整理等工作。

　　1、申请事项：

　　（一）（1）根据新奖学金评定办法，申请素质拓展加分

　　（2）申请给予最终获奖个人颁发荣誉证书

　　（二）奖项设置：（均颁发系级证书）

　　一等奖：一名

　　二等奖：两名

　　三等奖：三名

　　优秀奖: 若干

　　（三）活动所需经费

理财活动策划书4

　　一、活动主题：合理消费，用之有道

　　二、活动背景：无论是谁都要面对这样一个问题，如何才能使自己的钱花的最有价值，浪费的尽量少一些。对于大一新生的我们来说，这一问题变的更为凸显。毕竟是第一次离开父母，父母给的钱不知道如何合理利用。这便是因为对消费和理财概念模糊，为此特举办这次活动。

　　三、活动目的：为了增强同学们的理财能力并明确消费需求，抵制营销者的片面信息。

　　四、人：宿珍珍、秦婷婷、冯昌禄、梁超华。

　　五、活动时间、地点：12月3号18点半，三幢303。

　　六、人员配置：①主持人：宿珍珍

　　②发言人：秦婷婷、冯昌禄

　　③请宣传部做宣传

　　④全体心协成员参加本次活动

　　七、活动流程：

　　①主持人开场白（2～3分钟）

　　②请发言人秦婷婷就如何正确消费和理财做简短介绍（4～6分钟）

　　③做一个关于消费的心理测试（5分钟）

　　试题部分

　　第一部分：

　　①A：我喜欢做事情的目的在于获得别人的赞赏。

　　B：我觉得一个事情合不合我兴趣更为重要。

　　②A：我做事的目的在于获得别人的赞赏。

　　B：我喜欢自己做自己事情的感觉。

　　③A：被别人夸奖时我会觉得很自豪，这种感觉时在任何事物业无法替代的美妙感觉

　　B：我更看重我自己的想法而不是别人怎么想。

　　④A：如果我获得成功，我的价值将会翻倍。

　　B：我喜欢告诉你的事情我就会干好的。

　　⑤A：我觉得人活着最重要的是获得别人的尊重。

　　B：我需要别人尊重我的隐私，不喜欢别人问东问西。

　　⑥A：我很尊重生活的`细节，甚至包括日常用品的造型。

　　B：我很喜欢使用方便的方法且舒服的东西，即使他们不漂亮。

　　⑦A：挑选车子时，第一个我要求的是颜色

　　B：我很看重性能，即使外表看起来俗一点也无所谓。

　　⑧A：我在挑选东西之前会先给定一个大致的体量标准。

　　B：我更注重质量好的品牌。

　　⑨A：我喜欢时尚的东西

　　B：我喜欢耐用的东西。

　　⑩A：我不喜欢看起来不符合我风格的东西，即使它很好用。

　　B：我需要功能多的产品。

　　①-⑤题选A的为社交取向

　　选B的为秘密取向

　　⑥-⑩题选A多的为审美取向

　　选B的多为实用取向

　　两种取向组合起来形成四种爱好类型。

　　1.社交审美型：

　　处于第四象限者个性张扬但更浪漫，他们重视灵感，喜欢轻快华丽的洛可风格的房子，如果带个游戏池，那更完美了。他们喜欢颜色鲜艳的敞篷跑车，是绝对的时尚中人，理财方面，他们更喜欢冒险，投资少回报高是他们的最爱。

　　2.社交实用型：

　　处于第一象限者个性张扬但很沉稳，不喜欢冒险，但喜欢华丽的舒适，带有华丽装修的大客厅的房子能让他们感觉更舒适，同样，大马力的美国跑车也是他们的不二选择，在理财投资上，他们喜欢将投资放在稳健且收益好的项目上，即便回报时间较长也可以接受。

　　3.秘密审美型：

　　处于第三象限者，个性沉稳但不失灵活，尽管性格低调，但对于自已喜欢的东西可是一定要坚持，即便不一定见容于主流价值观。他们有形成于文化团体的潜质，也有成为潮流引导者的可能，但无论外界怎么评价他们，都不会太影响他们自身的决定。因此，他们可能不会太在意理财咨询师怎么说，而是自已做出理财的决定。

　　4.秘密实用型：

　　处于第二象限的人性格较保守，也喜欢墨守陈规，需要有一定的规范来约束的生活，否则他们会觉得急湍不适应。所以有大书房设计的房子会让他们感到更开心，老派的家庭生活也使他们心满意足，理财投资方面更是一个字“稳”在他们看来节流开源更重要。

　　第二部分：

　　①我现在手头上有多少钱？

　　A:我精确的知道

　　B:我知道个大概

　　C:完全没有数

　　②我知道的投资项目？

　　A:5个以上

　　B:2-5个

　　C:只知道放在银行省利息

　　③我的钱主要用在

　　A、全存银行

　　B、全花光

　　C、做几项投资项目

　　④我一个月花掉多少钱？

　　A、心中没数

　　B全花光，透支

　　C、有计划

　　⑤买大件商品时我会？

　　A、货比三家

　　B、选品牌

　　C、能用就行

　　⑥逛商场时我会？

　　A、狂买许多东西，回家后才发现很多都是没用的

　　B、大致买些需要的东西，随性而行

　　C、有计划购买，巧妙利用打折

　　⑦别人给我好看的旧衣服时，我会？

　　A、欣然接受

　　B、勉强收下但不穿

　　C、怕面子上不好看，不收

　　⑧对于请客吃饭，我的看法是：

　　A：在可操纵的范围内尽量挑好的

　　B：量力而行不给自己添负担

　　C：为了面子不顾口袋借钱也得请

　　⑨买房时我会如何筹钱？

　　A：按揭买房量力为出

　　B：看中就买没钱找人借

　　C：攒钱一次付清

　　分值：

　　1.A-2B-1C-0

　　2.A-2B-1C-0

　　3.A-0B-1C-2

　　4.A-0B-1C-2

　　5.A-2B-1C-0

　　6.A-0B-1C-2

　　7.A-2B-1C-0

　　8.A-1B-2C-0

　　9.A-2B-0C-1

　　结果：

　　0-4建议您还是先仔细读几期《钱经》，先不着急掌钱袋子，因为对于理财，您还需要学习许多东西。

　　5-9恭喜你已意识到钱时需要尽心打理的，但你也需要多关注你的钱袋子，多看周围的人如何管理自己的余钱的，你的理财能力有待提高。

　　10-13你已具有一定的理财能力，但有些地方你有可能还不太在意。如果你对你所花出去的每一分钱都多一份关注的话，你会发现原来你身边还有许多资源有待开发。

　　14-18你的理财能力非常强，可以说你懂得如何充分利用身边的资源使其发挥最大的作用。

　　游戏时间：

　　游戏一：心灵相通。

　　规则：

　　1．主持人请各区选派一对选手上台（最好一男一女）。助手预先准备好写有几张成语的白纸（有几对选手，就准备几张）

　　2．主持人讲解游戏规则，告知由男士先看白纸上的成语，再用形体语言表达给女生看，女士猜出这个成语即获胜。强调：男士只准做动作，不准出声；女士最多猜两个成语，两个都不对，遭淘汰

　　3．主持人请第一对选手中的女士面对墙壁站立，助手打开白纸，把成语展示给男士及观众看

　　若猜对，站于主持人左侧，若猜错则站于主持人右侧。依顺序进行

　　4．主持人宣布获胜者，并请失败者表演节目。

　　5．备选成语举类：龙飞凤舞、掩耳盗铃……

　　游戏二：指鹿为马

　　规则：

　　1. 主持人挑选八名擅长表演的选手上台（最好为四男四女）

　　2. 主持人讲解游戏规则：先由助手表演一套动作（由特定予以，比如背老人过河）。给第一为选手坎，第一位选手根据自己的理解，把动作表演给第二个选手坎，第三个选手再表演给第四个选手看……以此类推。

　　3. 主持人先问第八位选手：你看到的动作寓意是什么？再问第七、第六……第一位。

　　4. 主持人讲解此游戏的规则，接着指出在日常交往在，沟通不足经常会导致错误误解对方的意思，所以要加强沟通技能的学习。

　　5. 注意事项：在助手表演动作给第一位选手坎时，其他选手需面墙站立；第一位表演给第二位看时，其他选手仍需面墙宅里，直到最后一位。另外，动作只准表演一次。

理财活动策划书5

　　一．活动主题

　　提升理财力，人生才有竞争力

　　二．活动目的

　　此次活动将整合社团内部资源，充分调动社团成员的积极性，使其对大学生如何理财有一定的认识与了解，学会正确理财，懂得生活，树立正确的价值观，将来更好的立足社会。同时加强各社团之间的紧密协作，体现社团合作在学生工作中的'重要性。此次活动对邀请公司以及其产品与服务也是一个得力的宣传，所产生的效应可为其发掘一定的潜在市场。

　　三．活动对象：天水师范学院全体同学

　　四．主办单位：天水师范学院初踏行动社

　　五．协办单位：大学生职业发展协会、援手创业俱乐部

　　青年家政协会、校友联络志愿者协会

　　六．活动时间：20xx年XX月3日下午3点

　　七．活动地点：天水师范学院第二报告厅

　　八．邀请对象：海通证劵天水分公司

　　九．活动总负责人：杜春阳（15009383463）

　　十．活动安排

　　1．活动筹备阶段

　　对外联络:①.邀请各与会人员及学校广播站、电视台等校内传媒组织

　　②.确定并通知与会嘉宾讲座的时间地点，做好接送准备

　　负责部门：外联部

　　负责人：任飞

　　活动前期宣传:①.制作、张贴横幅和海报

　　②.组织人员开展学生动员活动，提高在校学生对本次活动的关注度

　　负责部门：宣传部

　　负责人：李敏

　　会场布置及活动设备的调试

　　负责部门：项目部

　　负责人：石颖

　　2活动开展

　　负责部门：项目部

　　负责人：李旭峰

　　礼仪部负责迎接嘉宾

　　嘉宾及有关与会人员入场

　　主持人介绍嘉宾并宣布活动开始

　　嘉宾讲话

　　学生与嘉宾互动交流

　　合影留念

　　宣布活动结束，欢送嘉宾离场

　　3．活动总结

　　负责部门：秘书部财务部

　　负责人：李亚婷

　　对本次活动进行总结

　　联系广播站及电视台进行讲座后期的宣传，扩大其影响力

　　做好对优秀参与人员与活动组织人员的奖励工作

　　做好财务结算

　　十一．活动预算

　　1．宣传横幅 60元× 3条 =180元

　　2．宣传喷绘 15元×6平方米=9 0 元

　　4．正式请谏 4 元× 2 个 =8 元

　　5．荣誉证书 5 元× 1 0份 =50 元

　　6．矿泉水 18元× 1捆 =1 6元

　　7．其他费用 100元

　　总计： 474元

　　十二. 注意事项

　　1. 讲座开始前，工作人员重新检查所有与会程序及其音响电子设备，确保讲座顺利进行。

　　2. 事先做好主持人与嘉宾的交流。

　　3. 组织与会人员有序入场，避免混乱。

　　4. 保证讲座期间秩序井然，不能出现喧哗、嚣乱等现象。

　　5. 对阴雨天气做好必要防范。

　　6. 对停电等突发事件做好应急准备。

　　附

　　讲座流程：

　　1. 介绍与会嘉宾

　　2. 主持人宣布活动开始，负责人做好活动记录

　　3. 嘉宾讲话

　　4. 学生与嘉宾互动、交流

　　5. 宣布会议结束

　　6. 与会人员和嘉宾合影留念

　　7. 欢送嘉宾离场

　　初踏行动社

理财活动策划书6

　　一、活动背景

　　当今社会，浪费现象比比皆是，大学生“月光族”也越来越多，人们的节约意识逐渐淡薄。浪费，不仅仅是一个恶劣的个人生活习惯，随着形势的发展，已升级为社会问题。在大学生“月光族”快速增加的严峻形势下，协会举行这次活动，让同学们感受到记账的快乐，从而养成节约的习惯。

　　二、活动目的

　　通过此次活动，展现同学们各自的理财小技巧，让人们明白节约理财的重要性，让同学们发现生活中的浪费之处，积极改善同学们不好的.生活习惯。同时积极引导大家养成坚持记账的习惯，并通过记账来合理支配生活费，从而培养理性消费的价值观。

　　三、活动地点

　　学校海报栏前

　　四、活动时间

　　4月15日启动

　　五、活动对象

　　全校所有学生

　　六、举办单位

　　主办单位：管理学院理财协会

　　管理学院广告与设计协会协办单位：管理学院社管中心

　　七、活动步骤策划

　　一、活动报名及宣传前期宣传：协会以海报、摆摊以及网络媒体进行宣传报名地点：现场（海报栏前）摆摊报名

　　二、活动步骤

　　1、“我的账本我做主”在学校海报栏前摆摊，通知参赛选手领取空白账本，要求参赛者在规定的日期内根据自己的特色在空白账本中创意设计，同时参赛选手在账本后面附上自己的记账心得（要求字数在200字左右，建议以列表式表达）。在设计账本时，大家可以充分发挥自己的想象力，将自己心中所想的账本通过画笔描绘在协会提供的空白账本上。

　　2、“秀”出我的账本，“秀”出我的理财观协会工作人员从参赛作品中，选取10本（具体数量根据参赛人数多少可以适当增减）设计精美的账本进入复赛，以及5份优秀记账心得。复赛在学校海报栏前，将入围的10份作品展出，让同学们进行投票决出前三名，同时将优秀记账心得在展板上展出，供同学们学习交流。4月15日前，完成海报栏前摆摊位置、桌椅申请，宣传单制作，空白账本制作，海报绘制等前期准备。4月15日--17日，在海报栏前摆摊宣传，同时给报名的同学发放空白账本。4月22日，回收发放出去的账本，评选出进入复赛的精美账本，以及5篇优秀记账心得。将协会工作人员将优秀记账心得复制张贴在移动海报版上。

理财活动策划书7

　　一、活动背景：

　　随着市场经济的发展，个人投资理财涉及到的领域越来越广，对个人、家庭、社会的影响越来越大。处于20—30岁之间的年轻人面临的一大问题很有可能就是金钱的挑战。大学生毕业前是父母辛苦赚来的钱的消费者，毕业后完全发生了变故，他们得自己赚钱养活自己，年轻人必须养成良好的理财习惯，方能有一个健康的'理财生活。

　　二、活动主题：培养理财意识，播种投资理念

　　三、活动目的：

　　1、了解与认识到养成投资与理财好习惯的的确确是有利于大学生运筹帷幄，决策未来。

　　2、大学生作为未来经济领域的主要参与者，应增长大学生对投资理财知识的认识及增进对投资理财的了解。

　　3、在大学时代就应该养成很好的理财习惯何投资习惯，为自己的现在何将来精打细算，这样对于以后走向社会受益巨大。

　　四、活动对象：全体在校本科生

　　五、活动时间：5月10日~5月30日

　　六、活动版块：

　　板块一：万人签名“合理理财”活动与“寻梦征程”迎风起舞

　　版块二：开展系列理财知识讲座（可插入讨论环节）

　　板块三：“运筹帷幄，决策未来”演讲比赛理财之我见

　　版块四：“财商大笔拼”